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7月中企IPO顯著回升 H股市場表現活躍
日期:2016/7/20  人氣指數:5302
       2016年7月,中企IPO出現顯著回升,共計33家中企完成IPO,同比上升57.14%;募資規模247.89億元,同比上升92.65%,與去年同期相較,IPO數量及規模均顯著上升。與上月相較,7月份中企IPO數量幾近翻番,環比上升83.33%;融資規模進一步上升,環比增長127.31%。A股共13家中企IPO,H股共19家中企IPO(相當于二季度H股中企IPO數量的總和),境外中企IPO共1家,于新加坡交易所主板上市。本月H股IPO表異?;钴S,IPO數量與規模均位于榜首,并且募資規模激增,主要得益于來自港交所主板的兩起金融業大規模IPO:分別為7月8日上市的東方證券(03958.HK)與7月11日上市的國銀租賃(01606.HK),募資規模分別為67.21億元、53.42億元。
        7月IPO顯著回升 共33家中企IPO
       根據投中信息旗下金融數據產品CVSource統計顯示,2016年7月,中企IPO活動顯著回升,共計33家中企完成IPO,同比上升57.14%;募資規模247.89億元,同比增長92.65%,與去年同期相較,IPO數量及規模均大幅提升。與上月相較,7月IPO數量出現大幅增長(主要得益于港股市場的活躍,共完成19家中企IPO),環比上升83.33%;融資規模進一步顯著增長,環比上升127.32%。
按交易板塊劃分,2016年7月共13家中企于A股上市,其中上交所4家;深交所9家,其中深交所主板及中小板3家,創業板6家;港交所19家,其中港交所主板13家,創業板6家;境外新加坡交易所主板上市1家。(表1)
       2016年7月,IPO募資規模10億元以上的企業有5家,其中4家于港交所主板上市,1家于上交所上市。就行業而言,金融業與房地產業各占兩家,汽車行業1家。其中,金融業IPO募資規模最大:東方證券(03958.HK)與國銀租賃(01606.HK),分別以67.21億元、53.42億元的募資規模位居前二;從事物 流園開發及物流設施提供的中國物流資產(01589.HK)以29.00億元募資規模位居第三;玲瓏輪胎(601966.SH)與綠城服務(02869.HK)依次位居第四、第五位,募資規模分別為25.96億元、13.36億元。其中,上交所上市的玲瓏輪胎(601966.SH)為本月A股市場募資規模最大的一起IPO。(表2)
       A股IPO數量走勢平穩 規模有所回落 
       根據投中信息旗下金融數據產品CVSource統計顯示,2016年7月,共計13家中企成功于A股市場完成IPO,與上兩月持平;募資規模55.64億元,環比下降13.84%。較上兩月而言,本月IPO數量持平,募資規模有所回落。(圖2)
       港股表現活躍 19家中企IPO 募資184.74億
       根據投中信息旗下金融數據產品CVSource統計顯示,2016年7月,港股市場共19家中企IPO(相當于二季度港股IPO數量總和),環比上漲375%;募集資金184.76億元(是二季度港股市場IPO募資規??偤偷?.5倍),環比增長345.73%。
       本月H股市場IPO活動表現活躍,IPO數量與募資規模均出現激增態勢。全球資本市場中企IPO募資規模10億元以上的5家企業中,有4家于港交所上市,其中包含了本月募資規模最大的兩起IPO,均來自金融業。
       2016年7月8日,東方證券(600958.SZ)(03958.HK)于港交所主板上市,本次共發行H股957,000,000股,發行價格為8.15港元/股,募集資金總額為779,955萬港元(約合67.21億元人民幣),募集資金凈額為680,385萬港元。同時,中國民生金融控股有限公司(00245.HK)、保銀資本、惠理基金等十家企業和機構作為基石投資者認購450,018,400股股份,共18家券商投行參與本次IPO的發行與承銷。
       2016年7月11日,國銀租賃(01606.HK)于港交所主板上市,本次共發行股份3,100,000,000股,配售價格為每股H股2.00港元。募集資金總額為620,000萬港元(約合53.42億元人民幣),募集資金凈額為602,370萬港元。同時,中國再保險(集團)股份有限公司(01508.HK)、三峽資本等6家企業和機構作為基石投資者共認購2,436,284,000股H股,共計16家券商投行參與本次IPO的發行與承銷。
       本月境外IPO共1家,是于新加坡交易所主板上市的中國電商物流品牌“運通網城”。運通網城為是富春控股集團有限公司旗下電商物流品牌,2016年7月28日,其注冊于新加坡的公司EC World Real Estate Investment Trust于新交所主板上市,共發行股份427,631,600股股份,其中公開發行188,125,600股股份,發行價格為0.81新元/股,本次共募集資金總額為15,238.17萬新元(約合7.49億元人民幣),本次IPO發行創下中企在新交所上市募資規模新高。
       7月退出規模44.01億 平均退出回報倍數0.47
      根據投中信息旗下金融數據產品CVSource統計顯示,2016年7月共16家有VC/PE背景中企實現上市,共42家VC/PE機構基金實現退出,合計退出賬面退出回報44.01億元,環比上漲109.57%,平均退出回報率為0.47倍,環比下降62.18%。同比2015年7月,退出回報規模略有上升,平均退出回報率下降65.51%。
      金融業IPO規模居首位 上海、廣東位居前二
       2016年7月,各細分行業間募資規模差異較大,金融業IPO募資規模以占比49%位居首位,幾近半壁江山;房地產業及汽車行業分居IPO規模二三位。從數量上看,制造業及IT位居前兩名,其次為房地產、交通運輸等行業。
細分地區來看,2016年7月上海以96.21億元的募資規模位居榜首,主要得益于東方證券(03958.HK)于港交所主板的IPO發行(募資規模67.21億元人民幣)。廣東、山東地區分別以59.31、27.37億元的募資規模分列二、三位。同時,上海、廣東也是平均募資規模前二位,其中上海以48.11億元位居本月平均募資規模榜首。就IPO數量而言,中國香港以11家IPO數量高居榜首,廣東和北京地區分別位于第二、第三位。
 
(本文轉自投中集團)

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